A venda ocorre em um momento em que outros emissores também acessam os mercados globais de crédito.
Por Redação – do Rio de Janeiro
A Petrobras se juntou a uma onda de emissões de títulos de dívida no mercado internacional por empresas e governos. A companhia está ofertando notas denominadas em dólar com vencimento em cinco e dez anos, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, que falou com a agência norte-americana Bloomberg News e pediu para não ser identificada por não estar autorizada a falar publicamente.
As conversas iniciais apontam para “rendimentos em torno de 5,7% e 6,9%, respectivamente”, disse a fonte. A venda ocorre em um momento em que outros emissores também acessam os mercados globais de crédito, aproveitando a retomada da atividade após o feriado do Dia do Trabalho norte-americano.
A Suzano está no mercado vendendo novos títulos com vencimento em 10 anos, enquanto a mineradora de cobre Antofagasta vendeu US$ 600 milhões em novos bonds na terça-feira. A última oferta de títulos em dólar da Petrobras foi há um ano.
Fundos
Os rendimentos dessas notas recuaram cerca de 20 pontos-base, para 6,09%, desde então. Os recursos levantados com a venda atual serão usados para fins corporativos gerais, afirmou a empresa em um comunicado.
Do Brasil à Arábia Saudita, diversos países também têm aproveitado o aumento do apetite por parte dos investidores. Fundos dedicados a mercados emergentes registraram sua 19ª semana consecutiva de captações na semana encerrada em 27 de agosto, informou o Bank of America, citando dados da EPFR Global.
O rendimento extra que os investidores exigem para carregar títulos soberanos de mercados emergentes está próximo dos níveis mais baixos desde o início de 2020, de acordo com dados do JPMorgan.